關于東融集團

杭州東融集團有限公司組建于2014年，是一家致力于中國資本市場新生非銀行金融服務，資產、基金、票據三大核心金融服務以及互聯網金融硬件研發和運營平臺經營的金融外包服務集團。2015年以來，東融集團發揮投融資優勢，聯合國家大型施工企業，積極參與各級政府推出的PPP項目建設。

銷售面臨的挑戰

• 隨著公司的發展，客戶數量不斷積累，導致老客戶無法得到有效維護，新客戶無法及時跟進；
• 人員流動較大，隨著員工離開導致客戶資源的流失；
• 資金流動沒有統一的管理體制；
• 各種統計數據大多采用手動方式，效率低下還容易出錯。

WiseCRM365解決方案

• 使用客戶管理模塊建立客戶回訪體系，自定義回訪周期，到期提醒。新客戶智能分配到個人，無法有效跟進客戶回收到客戶公海，重新分配，使有限的客戶資源得到最大化的利用；
• 360°管理客戶資源，客戶信息永久保存，客戶聯絡過程系統完全實時記錄，人員離職客戶自動回收至系統重新分配；
• 訂單、財務管理對資金流動統一管理，并配有強大的報表功能，分析企業運轉情況；
• 自定義計算公式，只能計算各種統計數據，多種錄入審核機制，避免手動失誤。

使用成果

• 老客戶回訪效果明顯，提高客戶忠誠度。客戶資源得到充分利用，避免的客戶資源的浪費，成交量大大提升；
• 客戶不會隨著人員離職而流失，客戶數量大大提升；
• 企業經營者和管理者清楚了解企業運作狀況，及時調整企業運營策略，讓企業得到更快速發展；
• 只能數據統計及分析，提高員工工作效率。