關于華西證券

華西證券有限公司成立于2000年7月13日，是四川省第一家跨區域大型證券公司。華西證券在四川、北京、上海、天津、重慶、南京、廣州、廣州、廣州、廣州、廣州、武漢、深圳、大連、杭州等地擁有近70個證券業務部門。公司的業務范圍包括中國證監會批準的證券經紀業務、證券投資咨詢、證券交易、證券投資活動、固定收益、投資銀行、證券承銷和贊助商、證券自營、證券資產管理、證券投資基金代銷等業務。

銷售管理面臨挑戰

• 無法有效分析收集的客戶數據，無法實現客戶的個性化和差異化服務；
• 營銷團隊監督管理不到位，員工工作松散，營銷團隊整體業績提升緩慢；
• 沒有有效的客戶投訴和客戶回訪記錄解決方案，客戶滿意度底部，影響公司的外部聲譽。

WiseCRM365解決方案

• 批量導入收集的客戶數據，建立營銷數據中心，整合公司產品，組織產品信息和個性化金融服務，提高客戶服務水平；
• 通過移動應用程序，營銷人員可以通過電話訪問客戶，實時上傳電話記錄和語音，實現實時數據查詢和共享，提高營銷團隊的工作效率，提高員工的績效考核，進一步提高營銷團隊的整體績效；
• 通過客戶投訴和客戶回訪數據記錄，更好地接受客戶的監督和意見
  ，整合客戶服務資源，實現客戶服務升級，提升公司對外形象。

使用成果

• 以客戶為中心，覆蓋營銷、服務、分析等業務需求，全面支持證券服務轉型，提高客戶管理和營銷管理水平；
• 規范銷售人員的工作管理，解決外出工作的需要，提高工作效率；
• 永久保存客戶信息和服務信息，消除員工交替帶來的工作對接問題。