許多企業已經意識到CRM是一種重要的商業工具。選擇滿足企業需求并有效實施的CRM產品只是CRM幫助企業提高效率的基本條件。事實上，即使是高效的公司和優秀的CRM系統也很難確保CRM項目在實施和驗收后能夠真正為企業帶來最有價值的變化和改進。
人們對CRM的實施有一個普遍的誤解:認為CRM項目的實施是一次性活動。只要購買CRM，銷售流程斷鏈、商機損失、跟進不及時等問題都會得到解決。?上海企能軟件有限公司專注于CRM研發已有15年，擁有數千名客戶的實施經驗，但仍有客戶表示系統無法使用。因此，為了更好地為客戶服務，對客戶的使用進行了全面的回訪。
在部署CRM但不能有效使用CRM的客戶中，有90個％客戶存在這些問題：沒有人能在軟件使用過程中發揮主導作用；不知道軟件的實際作用；不能充分識別和利用CRM的價值；實施前溝通不好；實施率差，利用率低；領導不重視。
沒有人能在軟件使用過程中發揮主導作用
沒有人能在軟件使用過程中發揮主導作用，這是我們技術人員經常遇到的問題，為客戶解決問題或系統升級但找不到負責人或了解系統，許多部門負責模塊，大大降低了我們軟件獨特的高度相關性和集成。
上海企業能源軟件建議企業至少為CRM系統配置一名管理員。首先，在管理員的領導下，對系統進行總體規劃。其次，我們應該清楚地了解系統可以實現什么功能，公司的哪些部門有什么操作權限。只有當各部門了解CRM的功能和自身的操作權限時，各部門之間的相關性才會更強。
不知道軟件的實際功能
在系統實施部署時，我們的技術人員需要了解客戶的實際需求，然后根據客戶的要求構建功能模塊。有些客戶只是遵循趨勢，或者只是覺得他們需要一套客戶關系管理，但他們不知道他們真正想要客戶關系管理來幫助他們完成什么工作。因此，在后續使用中，客戶關系管理根本不起作用，只是完成了基本工作。
在決定購買之前，你應該清楚地知道你需要什么功能，你想要實現什么目標，然后清楚地知道你選擇的CRM可以幫助你完成什么工作，實現什么功能，然后盡可能多地使用它，而不僅僅是使用基本功能，使用更先進的報告分析在客戶/銷售管理的基礎上實現準確的銷售預測。
不能充分認識和利用CRM的價值
購買CRM時，對系統持懷疑態度，對SaaS模式不認可，對功能不滿意，認為系統不安全或可能影響企業運行，不愿在系統中進行多項工作，很大一部分是在財務、數據存儲中，不愿相信系統數據分析的結論。
這些最大的問題是，企業部署后，系統不僅沒有幫助員工，而且增加了工作負擔。由于不信任系統利用率低，系統會隨著時間的推移在企業內部被遺忘。WiseCRM365的價值需要慢慢反映，任何CRM系統的效果都不能立即反映出來，系統也需要不斷磨合。在使用過程中，需要調整大量的功能細節，定制真正適合企業的CRM。
實施前沒有良好的溝通
這是我們在售后服務處理中遇到的最常見、最嚴重的問題，即部署過程中沒有良好的溝通，尤其是細節，如數據統計方法、需要統計哪些字段、字段之間的計算方法、審批流程、財務訂單相關方法等。一開始，很多客戶忽略了這些細節，沒有考慮業務差異和實際情況，導致使用一段時間后發現字段缺失或相關性不準確，計算方法不正確。
WiseCRM365擁有多個自定義字段和自定義模塊。這些功能部署需要客戶提供詳細信息，特別是用戶代表。財務部門知道如何操作財務模塊，操作部門知道如何操作，銷售部門知道他們需要什么功能。只有擁有一個滿足自己的系統，系統才能發揮最大的作用。
執行力差利用率低
這是客戶經常遇到的問題。對于第一次使用CRM的人來說，很難習慣基于CRM平臺的工作模式。在CRM系統下，許多工作變得透明，這使得許多人無法接受甚至抵制。我們的售后人員接到客戶的電話，說系統數據有很多錯誤。經過多次測試和調查，發現是銷售人員輸入虛假信息造成的，讓客戶感受到事情的嚴重性。事件發生后，客戶加強了企業內部的系統執行，制定了嚴格的執行規則。在這種力度下，公司CRM的使用效果明顯提高。
鼓勵各部門習慣CRM的工作方式，加強執行。例如，在成本審批方面，許多人仍然習慣于離線模式，系統中的財務數據無法匹配，導致財務部門需要離線和在線工作，這不僅使財務工作更加復雜，而且使許多財務數據不透明。費用報銷需要有時間限制，需要相關客戶和聯系人，超過時間或數據不完整的不予報銷；客戶的關鍵信息需要記錄、準確描述和類似的獎懲制度，主要根據企業的特點制定客戶關系管理評估。
領導層不重視
公司領導是企業的領導者。CRM有很多功能可以幫助管理者做出科學的決策，比如數據報告為管理者提供決策依據，讓管理者在工作日歷中了解企業的運營狀況。如果管理層盲目強調下屬的使用，很多WiseCRM365為管理者量身定制的功能就無法體現。
在企業不斷發展的過程中，需要對系統進行調整和優化。這個決定不是一個員工能解決的，需要管理層的支持。
總之，讓CRM發揮最大價值不是一蹴而就的，需要公司統一部署，自上而下達成協議，嚴格執行。