簿記行業是當代發展中最熱門、最不可替代的行業之一。主要業務包括公司注冊、簿記、納稅申報、商標注冊、財務管理咨詢等專業服務機構。在許多人的意識中，簿記是會計師事務所，然后在每個月初向工商行政管理局申報納稅，并在月底向公司支付員工工資。但事實上，簿記工作并不那么簡單。

（1）簽訂協議

聯系客戶，確定合作意向、營業執照等相關法律材料，也可能需要了解客戶的實際情況，評估工作難度。確定合作后，客戶信息可能會隨著企業的發展而變化，這也是簿記行業需要面對的問題。為WiseCRM365提供附件保存，可根據信息變化更新材料、客戶細節、實時記錄評估結果、客戶分類管理、適當的銷售人員管理智能配置。

（2）業務梳理

簿記的主要業務是多樣化的，每個業務流程都是不同的。業務與客戶之間有多對多的關系。WiseCRM365根據客戶的實際情況定制客戶流量和業務流量。簿記業務非常嚴格。國家有一個統一的財務系統，不是根據銷售人員的操作習慣來操作的。特殊團隊的新員工和特定的業務流程嚴格控制銷售人員的行為。例如，簿記會計進一步整理客戶賬單，及時與客戶溝通賬單中存在的問題，然后根據客戶提供的原始憑證和其他材料，按照國家統一的會計制度填寫

（3）工作交接

服務業和金融業的人員流動是一個顯著的特點，業務流程繁多而復雜。當銷售人員離開時，如何快速將客戶和業務轉移給他人。WiseCRM365客戶業務分配和共享可以實現所有與客戶相關的業務配件和其他信息的整體流通。客戶可以跟蹤實時記錄并永久保存客戶時間線。接管客戶后，您可以快速了解客戶歷史、客戶狀態、客戶注冊等。對于新手，他們可以根據公司制定的業務流程快速熟悉業務。

（4）工作流轉

簿記業務復雜，會計人員對原始憑證進行初步整理和提交材料審核，每天提交大量材料。根據經濟業務事項的內容對系統進行分類，確定會計記錄的有效流通。WiseCRM365定制審批流程可在線審核各種賬戶，審核結果可實時自動提醒用戶立即填寫納稅申報表、納稅申報表，向主管稅務機關提交相關納稅事項和應納稅款，并向納稅人出具稅務機關，證明納稅人履行書面憑證的納稅義務。系統內新建代理納稅審查提醒，到期時自動提醒避免漏稅，提高整個公司的業務效率

(5)客戶回訪

對服務型企業而言，良好的服務能使企業發展得更好。WiseCRM365回訪機制幫助銷售人員定期回訪客戶，更好地了解企業現狀和最新需求，及時與客戶溝通遇到的問題，并根據回訪結果制定下一步工作計劃。群發郵件和短信可以幫助銷售人員及時向客戶反饋最新的稅收政策和通知。