1. 管理員賬號(hào)登錄后，右上角點(diǎn)系統(tǒng)設(shè)置；

2. 左側(cè)導(dǎo)航欄選擇分配共享記錄-自動(dòng)分配

3. 右上角藍(lán)色新建分配規(guī)則

4. 按需求錄入名稱，模塊，條件，分配關(guān)聯(lián)記錄，觸發(fā)操作，指定人員，相關(guān)人員，消息提醒

名稱：消息提醒的名稱，盡量寫詳細(xì)，方便后期維護(hù)

模塊：操作哪個(gè)模塊，觸發(fā)這個(gè)消息提醒

條件：對(duì)應(yīng)模塊的記錄，符合什么條件觸發(fā)這個(gè)提醒

分配關(guān)聯(lián)記錄：同時(shí)分配其他模塊在相關(guān)資料，例如，自動(dòng)分配客戶，同時(shí)分配客戶相關(guān)聯(lián)系人

觸發(fā)操作：新建保存還是修改保存后觸發(fā)提醒，或者某個(gè)字段更新保存后觸發(fā)

指定人員：分配給具體某個(gè)人員，或者記錄相關(guān)人員

消息提醒：分配后提示相關(guān)人員有資料分配